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不久前，光伏协会推出了今年10月、0.68元每瓦的组件成本底价。协会称，按中国招标法相关规定，中标合同必须高于成本，招标方要尊重市场规律和法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案。随后的部分招标环节，一些光伏招标项目的中标价也在逐步稳定在0.68元每瓦之上。

近日，包括晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、天合光能等四家光伏组件巨头都分别对于0.68元每瓦的价格谈了自身看法。

其中晶科表示，目前招标价方面已有止跌反弹趋势。天合光能也认为，价格有底部回升信号。晶澳表示，大型招标方的具体接受程度取决于企业的自身决策。

0.68元每瓦，一个新信号

晶科能源称，光伏行业作为全球技术领先的行业，低于成本出售本身不可持续。市场参与者在大方向上都有明确一致共识，具体政策落地有利于落后产能退出，先进产能根据需求变化进行开工率管理。作为头部企业，公司积极从供应链、市场报价与政策相关咨询意见稿方面参与响应。

“ 目前，从近期市场招投标和报价来看，价格明显呈现止跌反弹趋势。现阶段组件在整个光伏系统成本占比较以往更低，涨价对于电站投资影响有限。同时经历了过去两年的行业波动，国内签单价格更多会是浮动定价机制，为产业链价格上涨和下跌过程中的订单价格调节带来了可能性。”晶科这样说道。

隆基表示：0.68元是现在行业的平均现金成本，“该价格是不包含折旧成本。所以0.68元还要加上折旧成本，才符合《招投标法》。”其言下之意是，企业的实际成本要高于0.68元每瓦。“（过去），大家在这方面，没有严格按照法律的要求去执行。从行业协会和各个企业的沟通来看，每家企业都是有意愿的，希望行业有一定的自律。光伏协会组织大家沟通的目标是各个环节都要自律，最终每个环节采用什么样的自律措施和方案，这个需要花费一定的时间让大家去沟通和商讨，这是大方向问题，最后至于哪个环节更好落地和操作，哪个环节不容易落地，这个不能有一个清晰的结论，大家目前还在寻找。”

晶澳认为，大型发电企业在组件招投标过程中会按照内部管理规则进行权重考量，对质 量、公司长期稳定性等方面的考量日益增加，这也是出于资产安全性和长期合作 伙伴关系的考虑。具体接受程度则取决于企业自身决策。“公司欢迎并积极响应行业协会倡议，希望尽快结束不良竞争，促进整体行业 发展。在价格展望方面，由于市场竞争环境复杂，难以做出明确预测，但行业头部企业和对质量有保障的客户及供应商可能会在选择上更具优势，且这种趋势越来越明显，预计行业集中度进一步提升。

天合也表示， 近期已看到从恶性（投标）价格竞争中走出来的积极信号，“确实在一些局部市场上，我们率先尝试涨价。 当前组件市场价格已触及底部区间，最低成本价有利于遏制行业‘内卷式’恶性竞争，在一定程度上稳定组件价格。”

组件商未来如何实施定价策略？

就未来定价策略，晶澳称，“公司会根据市场情况调整定价和市场行 为，并期待相关政策能够落地执行，以规范行业行为并推动其健康发展。”

隆基则称：第一，遵守行业的规定履行自己的承诺。在招投标活动中，公司会因事具体分析。企业的目标是，售价高于市场平均价一定的幅度，在此基础上保持自己的市场份额。因为在过去，隆基的产品基本上也是高于市场平均价的，所以还是会继续维持企业的品牌价格定位，差距保持在合理的水准上，让市场占有率继续巩固。“对我们自己来讲，不想去依赖外部的环境。企业还是要完全靠自身的努力来去摆脱目前经营的这种困境，使其能走到一种健康可持续的发展道路上。另外，我们认为最好的方式就是像过去那样，发布一些标准。印象最深的就是像柴油机时代，从国三标准提到国四、国五及国六。提出标准的时间很短，就两三年。通过大幅度的提高标准，把整个行业的乱象就解决了。所以，需要有提高产品的技术标准和质量标准。从其他的维度做，感觉都挺难的。只有既竞争又讲求高质量发展，行业才可能长期发展好。就像现在全球碳标准一样，促进了全球绿色发展的方向。如果在技术和质量标准方面下功夫，那么技术不够的就可以去整合，资源也不用浪费。”

天合则表示，光伏企业也都期望有一个良性的竞争环境和生态，天合会发挥龙 头企业、链主企业的作用，通过战略合作、产业基金、知识产权等多个维度出力，促进行业生态的改善。无论行业竞争如何演进，天合的多元化业务布局、适度的产能布局以及前瞻的解决方案布局，这些优势都是非常明显的，并且非常有价 值。可能现阶段因为国内外政策、贸易环境变化，使我们的优势板块、优势区域受到一定影响，但是这些市场的中长期基本盘没有变化，短期的波 动不影响天合的长期核心竞争力。

四季度及明年展望

就全球市场发展，晶科透露， 预计全球光伏市场明年需求稳中有升，实现 10%-20%的增速。“ 中国市场持续稳定在今年的高位，预计维持 250GW 的组件需求。美国短期有一定政策不确定性，看好未来 3-5 年长期的新能源装机的发展，预计明年同比增长 20%左右。欧洲市场明年进入相对平稳的态势，增速约 10%-15%，随着 2026-2027 年新一轮电站项目开发 和绿电政策的落地，欧洲将迎来新的增长周期。中东市场的大项 目需求可预见性强，明年增速有望达到 50%，未来 3-5 年有望持 续 20%左右的市场增速。预计明后年在新兴市场会有很多类似于 2024 年巴基斯坦市场的需求爆发，为整个全球光伏市场的增量带来比较强的确定性。”

隆基与晶科的判断相似：“整体来看，明年预计行业是低速增长的状态。在价格影响方面，目前对于光伏需求，组件价格不是主要影响因素，组件价格即使有所反弹，也不会对当下需求产生重大影响。”

亚非拉未来的潜力如何？隆基称：这些地区地域广阔，未来的发展也离不开基础能源， 因此从未来展望来看，这些地区的发展规模占比会超过 20%。

公司发展战略各有侧重

对于三季度的出货及未来几个季度的业务表现方面，晶科认为：三季度公司的美国市场占比较高，预计四季度保持正常水平。公司长期看好美国市场需求，总体保持 5-10%出货占比。另外，美国针对东南亚的反倾销关税裁定尚待公布，目前仍有一定不确定性，预期会对明年美国市场价格产生一定影响。由于受到新增 关税及UFLPA追溯成本等因素对供需造成的影响，预计美国市 场组件价格将整体保持持续向上的趋势。

展望明年，晶科在美国市场会持续利用产品和产能的优势，努力提升当地市场影 响力和供货能力。企业的年度出货目标 90-100GW不变，将从可持续经营的角度出发，做好出货、价格、利润在不同市场之间的平衡。2025 年的接单策略和出货目标结合量、价、利以及公司长期发展战略决定， 后续会综 合判断，制定明年经营策略。

隆基对于后续发展也呈现乐观态度：“今年二季度应该是隆基最差的时段。目前 隆基的“三九天”已经过去了，公司的新品在明年一季度会大量上市，相信我们的局面会慢慢好转起来。”

就美国组件业务方面，隆基未来还会有多大的经营风险敞口？隆基说到，其在美国的合资工厂运营状况良好，目前美国产品主要通过合资工厂来生产，由于是美国本土制造，其供 应保障和稳定性会更高。公司明年 BC 二代产品的出货目标为力争 30GW。隆基对其毛利的要求是非常明确的，会高于现有的 TOPCon 产品。“当前隆基 Hi-MO 9 和 Hi-MO X10 面向不同的客户，对应不同的价格。总体来看，我们对 BC 产品的要求是其毛利比 TOPCon 产品高 10%。并且，隆基在 BC 产品专利方面的布局是比较深厚的，我们 也会采用更加积极的态度来维护我们的知识产权。虽然我们 7 有很多的知识产权及技术创新，但隆基过去在这些方面还是 偏保守，并没有采取一些主动行为，但未来隆基在这方面的 策略会有所变化，这跟整个市场的竞争形势也有关系。

同时，在 BC 产品效率方面，隆基产品的相对效率比 TOPCon 高 5%。

就具体的地区而言，隆基表示，美国市场主要由项目的 IRR 来推动。在光伏制造方面，美国也给予了很多补贴，同时在其他方面 又设置了一些壁垒。因此最安全的方式是企业在美国当地拥 有产能，这种方式会使贸易壁垒的限制风险降低，这也是隆 基目前采取的策略。亚、非、拉市场方面，隆基在中东、非洲市场做的非常好，有很好的市占率及品牌认知。“我们认为这些市场在未来还会继续 增长。虽然其市场规模的基数偏小，但其增速仍值得期待。”

就晶澳而言，其美国地区的出货是一大亮点。尽管明年东南亚可能不能出口美国，但 晶澳仍会持续向美出货，还有订单交付以及部分库存。后续如果美国对东南亚四国的双反税率较高，晶澳仍然可以从美国组件工厂发货满足供应。 同时，晶澳也在考察美国和东南亚四国之外其他国家的产能投资机会。

天合则透露，欧洲是品牌渠道壁垒相对较高的市场。随着光伏行业逐步走出周期 底部，有希望能够看到欧洲市场价格首先出现回暖的迹象。欧洲是天合具有竞争优势的市场，公司在欧洲具备深厚的市场根基与品牌影响 力。（能源一号整理，转载请注明出处）

（上图为推广位）

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